Какие задачи решает CRM
Пока продажи живут в мессенджерах и таблицах, заявки теряются, цены согласуются в переписке, а знания о клиенте уходят вместе с менеджером. CRM на заказ превращает продажу в процесс: у каждой сделки есть состояние, ответственный и следующий шаг.
- ни одна заявка не остаётся без ответственного и срока;
- новый менеджер работает по готовому сценарию разговора, а не импровизирует;
- руководитель видит воронку, конверсию по этапам и загрузку команды;
- сделка связана со складом, оплатой и документами, а не живёт отдельно.
Из каких модулей обычно состоит
Источники заявок и лиды, сделки и воронка, карточка клиента с историей общения, задачи и напоминания, скрипты разговоров, интеграции с сайтом, мессенджерами и телефонией, отчёты и права доступа по ролям. По необходимости добавляется ИИ-агент, который отвечает клиентам и заводит лиды.
Как Ingello проектирует и внедряет CRM
- Консультация и моделирование. Разбираем, откуда приходят клиенты и как проходит сделка, формируем требования и наглядную модель системы.
- Техническое задание. Этапы воронки, роли, модель данных, интеграции и оценка бюджета.
- Прототип. Кликабельные экраны, на которых менеджеры проверяют свой рабочий день до программирования.
- Разработка. Интерфейсы, серверная логика, интеграции, перенос данных, развёртывание и тестирование.
Каждый этап имеет фиксированную цену и результат, после любого можно остановиться. Подробно об этапах и стоимости в цикле «Стратегия разработки приложения».
Кейсы по теме
- CRM в Forma: у каждой сделки своё состояние и инструкция к нему, у новичка готовый скрипт разговора, а сделка видит остатки склада.
- NorthWest: CRM и TMS для логистической компании: траковые компании, водители, документы, статусы, задачи и отдельные кабинеты для каждой роли.
- Скло: проектирование системы продаж для производства: бизнес-анализ, аудит процессов, прототип и ТЗ на 98 страниц до начала разработки.
- Сеть медицинских центров: путь от обращения до приёма, кадры и P&L по фактически выполненным работам в одной системе.
- AI-ядро автоматизации продаж: как устроить ИИ-агента продаж, чтобы его ошибки были видны, а ядро переиспользовалось в разных каналах.
